Gestión de patrimonios "Wealth" (edición original de la Wharton School Publishing), aborda muchas preocupaciones latentes en las familias acaudaladas: cómo construir un legado de valores y principios en la familia que la mantenga unida a lo largo de generaciones; cómo gestionar la cohesión de la familia, la comunicación y las afinidades; cómo conseguir la alineación de intereses de los asesores patrimoniales con los suyos propios; cómo identificar a los asesores independientes adecuados; cómo asegurar que el patrimonio perdure a lo largo de generaciones; qué organización necesito para gestionarlo; etc. Integrando toda esta problemática en un modelo de gestión centrado en la propia familia y de éxito probado.
Autor Stuart E. Lucas es Presidente de Wealth Strategist Partners y consultor especializado en gestión de patrimonios (Wealth) de Familias, Personas e Instituciones finacieras. Es profesor de finanzas y gestión de patrimonios familiares del programa “Private Wealth Management” de la Universidad de Chicago.
Prólogo a la edición española.
Prólogo.
Agradecimientos.
Acerca del autor.
Introducción.
1. Cómo proteger y aumentar su patrimonio.
2. Ocho Principios de Gestión Patrimonial Estratégica.
3. Todo empieza con los valores.
4. Definir sus objetivos financieros.
5. El Bosque Encantado, la Sociedad Secreta y el Capital Kibutz.
6. Cómo elegir su estrategia de inversión.
7. Realizar su contratación más importante.
8. ¡Los impuestos pueden ser sus aliados!
9.- Cómo transmitir liderazgo emprendedor en la creación de riqueza.
10. Cómo convertir la filantropía en parte de su programa patrimonial estratégico.
11. Reunámoslo todo: planificación multigeneracional y transferencia patrimonial.
Epílogo.
Apéndice. Aprendizaje del lenguaje de la gestión de patrimonios.
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